PLAYBOOK DE ENTREGA & OPERAÇÃO · DOCUMENTO OPERACIONAL
Estruturação
Escopo de entrega, cronograma operacional, funções da squad e diretrizes de execução — do diagnóstico 360° à consolidação da máquina de marketing, CRM e vendas para escritórios de advocacia.
E3 Digital · o hub de marketing e vendas para advogados
VISÃO GERAL
O que é a Estruturação
Este documento oficializa o escopo de entrega, o cronograma operacional, as responsabilidades e os indicadores de cada função e as diretrizes de execução do produto Estruturação.
A Estruturação parte do diagnóstico 360° e transforma o escritório em uma operação orientada a dados — com CRM configurado, máquina de vendas ativa e mídia paga auditada, pronto para a próxima fase de crescimento.
COMO LER ESTE PLAYBOOK
Do diagnóstico à consolidação
Três blocos: as frentes de entrega, a rotina e funções da squad e o Acordo de Nível de Serviço.
O PRINCÍPIO QUE ORGANIZA TUDO
Não existe cliente do Account, do GP ou do GT. O cliente é da E3 e está sob responsabilidade do squad como um todo — cada função assume 100% pelas próprias entregas.
Frentes de entrega do projeto
A entrega está dividida de forma cirúrgica em quatro frentes principais de atuação ao longo de 6 semanas.
FRENTE 01
Diagnóstico 360°
Avaliação de Maturidade
Marketing, comercial e operacional — gargalos e oportunidades de monetização.
Score de Crescimento
Dashboard com score geral e plano de ação priorizado.
Auditoria de Mídia Paga
Raio-X da estrutura de anúncios e plano exato de campanhas.
Documento Executivo
Entrega consolidada ao final das Semanas 1–2.
FRENTE 02
CRM & Auditoria Criativa
Implementação de CRM + IA
Configuração de pipelines, follow-up e automações integradas ao Meta Ads.
Treinamento da Equipe
CRM pronto e time treinado ao final da Semana 3.
Auditoria Criativa
Análise de redes sociais, linha criativa ideal e roteiros de vídeo.
Guia de Comunicação
Manual de tom de voz e roteiros prontos para gravação.
FRENTES 03 & 04
Comercial & Mídia
Implementação Comercial
Novos scripts, metas realistas e acompanhamento assistido de 30 dias.
Operação Comercial
Processo no padrão E3 com aumento de conversão.
Acompanhamento de Campanha
Monitoramento diário, otimização de orçamento e relatórios periódicos.
Performance Sustentável
Crescimento controlado e ROI mensurável.
Rotina e funções da squad
As entregas são distribuídas de forma sequencial ao longo das 6 semanas de projeto.
| Função | Entregáveis operacionais da equipe |
|---|---|
| CS · Gestora de Projeto | Criação do grupo oficial de suporte. Organização do kickoff e agenda das semanas. |
| Coordenador | Receber os acessos e organizar para a respectiva pessoa responsável. |
| Account Manager | Onboarding e Kick-Off. Condução do Diagnóstico 360°, score de crescimento e reuniões estratégicas. |
| Gestor de Projeto | Auditoria Criativa, guia de comunicação, relatório semanal e controle do ClickUp. |
| Gestor de Tráfego | Auditoria de Mídia Paga. Configuração e otimização das campanhas. Relatório de performance. |
| Account ou Consultor Comercial | Implementação de CRM + IA. Pipelines, automações e treinamento do time do escritório. |
| Consultor Comercial | Implementação Comercial: scripts, metas, acompanhamento assistido de 30 dias e ativação do funil. |
Account ManagerESTRUTURAÇÃO
Foco: liderança estratégica, diagnóstico e retenção. Conduz o projeto do diagnóstico ao fechamento do ciclo.
DIAGNÓSTICO 360°
- Maturidade de marketing, comercial e operacional.
- Dashboard com score e plano priorizado.
LIDERANÇA DA SQUAD
- Acompanhar as demandas no ClickUp.
- Garantir prazos de cada frente.
REUNIÕES ESTRATÉGICAS
- As 3 reuniões de passagem de fase.
- Resultados e direcionamento.
ONBOARDING
- Validar tese e metas em D+0.
- Estratégia validada antes do início das frentes.
PROTOCOLO DE CRISE
- Diagnosticar falhas e analisar o CRM.
- Validar plano com a coordenação.
PITCH DE RENOVAÇÃO
- Relatório Final com ROI comprovado.
- Cronograma de continuidade na S6.
Rotina
| Quando | O quê |
|---|---|
| Diária · 09h–09h20 | Daily do squad: priorizar clientes e cobrar prazos. |
| Diária · dia todo | Planos de ação e calls de alinhamento. |
| Semanal · sexta | Atualização obrigatória da planilha BSC. |
Principais KPIs
| Indicador | Meta |
|---|---|
| Diagnóstico entregue (S2) | 100% dos documentos aprovados. |
| CRM em produção (S3) | Fluxos testados e canais conectados. |
| Pitch de Renovação (S6) | Relatório Final + continuidade. |
| Satisfação do cliente | NPS alto e estável. |
Gestor de TráfegoESTRUTURAÇÃO
Foco: auditoria de mídia, execução técnica e performance de campanhas. Converte o diagnóstico em campanhas eficientes e entrega crescimento sustentável de CPL.
AUDITORIA DE MÍDIA PAGA
- Raio-X da estrutura de anúncios existente.
- Plano exato de campanhas e score de crescimento.
EXECUÇÃO TÉCNICA
- Configuração e estruturação de campanhas.
- Padronização de nomenclaturas e verba.
OTIMIZAÇÃO DIÁRIA
- Pausar o ineficiente, escalar o forte.
- Testes contínuos de público e criativo.
ANÁLISE INTEGRADA
- Com AM e GP, dados do CRM.
- Central de Leads e ClickUp atualizados.
Rotina
| Quando | O quê |
|---|---|
| Diária · 09h–09h20 | Daily do squad: campanhas em risco para priorizar. |
| Diária · dia todo | Saldo de investimento e campanhas em conflito. |
| Semanal · seg/ter | Otimizar e analisar todas as campanhas da base. |
| Semanal · sexta | Métricas no ClickUp e planilha BSC. |
Principais KPIs
| Indicador | Meta |
|---|---|
| Auditoria de Mídia (até S2) | Score geral + plano de campanhas entregues. |
| CPL / CPC / CTR / CPM | Redução ou manutenção saudável pós-auditoria. |
| ROAS / ROI | Investimento de mídia x novos honorários fechados. |
| Relatório semanal | 100% nas sextas. |
Gestor de ProjetosESTRUTURAÇÃO
Foco: organização, prazo e experiência do cliente. Responsável pela Auditoria Criativa e pelo cronograma de 6 semanas.
AUDITORIA CRIATIVA
- Redes sociais e linha criativa ideal.
- Roteiros de vídeo e guia de comunicação.
ONBOARDING
- Validação de tese e metas.
- Card validado antes das frentes.
EXECUÇÃO E ENTREGAS
- Relatórios semanais e controle do ClickUp.
- Análise do CRM em busca de gaps.
CONTROLE DE PRAZOS
- ClickUp rigoroso, sem atrasos.
- Cobrança de todas as entregas.
Rotina
| Quando | O quê |
|---|---|
| Diária · 09h–09h20 | Daily: tarefas do dia e orientação do AM. |
| Diária · ao encerrar | Responder todos os grupos. SLA 60 min. |
| Semanal · quarta | Perguntas de qualificação e Painel E3. |
| Semanal · quinta | Briefing de cada cliente no ClickUp. |
| Semanal · sexta | Atualização obrigatória da planilha BSC. |
Principais KPIs
| Indicador | Meta |
|---|---|
| SLA de resposta | Abaixo de 60 min. |
| Guia de Comunicação (S3) | Criativos e manual aprovados. |
| Entregas no prazo | 100%. |
| NPS | Acima de 60, resposta >50%. |
Consultor ComercialESTRUTURAÇÃO
Foco: implementação comercial do escritório. Otimização do processo de vendas, novos scripts, metas realistas e acompanhamento assistido para o lead virar contrato.
IMPLEMENTAÇÃO DE CRM
- Configuração completa de pipelines e automações.
- Integração ao Meta Ads e treinamento do time.
IMPLEMENTAÇÃO COMERCIAL
- Novos scripts e metas realistas.
- Acompanhamento assistido de 30 dias.
ESTRUTURAÇÃO DO FUNIL
- Funil, critérios e responsáveis definidos.
- Scripts ajustados à tese e área do cliente.
DIAGNÓSTICO COMERCIAL
- Auditoria do processo de vendas.
- Plano de correção validado com AM/GP/GT.
Valor entregue ao projeto
| Indicador | Meta |
|---|---|
| CRM em produção (até S3) | 100% dos fluxos testados e equipe treinada. |
| Ativação Comercial (até S5) | Scripts revisados e processo no padrão E3. |
| Taxa de conversão | Evolução consistente da taxa de fechamento. |
| Tempo de resposta ao lead | O menor possível após a entrada. |
| Aderência ao processo | Script, CRM e rotina aplicados pelo cliente. |
Acordo de Nível de Serviço (SLA)
Para o sucesso e a velocidade da Estruturação, as diretrizes abaixo devem ser seguidas por E3 e cliente.
SLA de Retorno de Informações
Acessos técnicos e formulários em até 48h após o onboarding.
Diagnóstico 360° e Auditoria (Semana 2)
Dashboard, score geral e plano de campanhas entregues ao cliente.
CRM em Produção (Semana 3)
Pipelines, automações e guia de comunicação homologados.
SLA de Atendimento no Grupo
Mensagens respondidas em até 60 minutos, seg. a sex., 09h–18h.
Do diagnóstico à consolidação, um ROI mensurável.
Cada prazo, função e KPI deste playbook existe para transformar o escritório em uma operação orientada a dados — com CRM, mídia e comercial integrados e prontos para crescer.