PLAYBOOK DE ENTREGA & ALINHAMENTO · DOCUMENTO OPERACIONAL
Entrega & Alinhamento
Escopo técnico, agenda de acompanhamento e indicadores de sucesso da Assessoria Light e Pro — o que cada plano entrega ao cliente e o que a squad deve fazer em cada ciclo.
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VISÃO GERAL
Escopo técnico e alinhamento contínuo
Este documento estabelece o escopo de entrega técnica, o fluxo operacional e a estrutura de acompanhamento estratégico da Assessoria Light e Pro. Entrega contínua (recorrente), sem data de finalização, unificando Tráfego Pago, Marketing e Receita (vendas e CRM).
COMO LER ESTE MANUAL
Do escopo ao ciclo mensal
Quatro blocos: a divisão de entregas por plano, a agenda de ritos, os indicadores de sucesso de cada plano e o ciclo operacional de 30 dias com os responsáveis.
Divisão de entregas LIGHT
Com base na estrutura de canais contratada, as frentes operacionais da Assessoria Light se dividem em três pilares.
| Pilar / Responsável | Escopo operacional da equipe | Entregáveis para o cliente |
|---|---|---|
| Tráfego Pago Gestor de Tráfego | Criação, configuração e otimização diária de campanhas (Google Ads ou Meta Ads); análise constante de lances e segmentação. | Contas de anúncios configuradas, estratégias de campanha ativas e consultorias quinzenais. |
| Marketing & Conteúdo Account e Gestor de Projeto | Desenvolvimento estético e textual dos anúncios; copies persuasivas para páginas de conversão. | Criativos estáticos mensais, copies de anúncios e relatório semanal em tempo real. |
| Receita & Comercial Account Manager | Estruturação de processos comerciais; implementação de CRM; simulação de atendimento. | Scripts de vendas, CRM Padrão, relatório de Cliente Oculto e funil de indicação. |
Camada exclusiva EXCLUSIVO PRO
Tudo o que a Assessoria Light entrega, mais a camada abaixo — para escritórios em fase de escala comercial.
| Pilar | Escopo contínuo da equipe | Entregáveis exclusivos Pro |
|---|---|---|
| Tráfego | Planejamento estratégico de verba, criação e otimização diária em múltiplos canais. | Gestão de Tráfego (Google e Meta Ads) e Landing Page própria de alta conversão. |
| Receita | Capacitação e consultoria de vendas contínua; roteiros mensais; automação de fluxos. | Consultor Comercial dedicado, Auditoria de Vendas, CRM Padrão, IA de Atendimento 24h, Funil de Indicação e Social Selling. |
| Gestão & Estratégia | Acompanhamento executivo contínuo e análise de ROI. | Reuniões quinzenais comerciais, planejamento mensal e Selo de Garantia do Pro. |
Agenda padrão de acompanhamento
A constância nos ritos é essencial para manter o cliente assistido e ativo — válida para Light e Pro.
Semanal (assíncrono)
Relatório de Métricas em Tempo Real: campanhas, criativos e fluxo de leads.
Quinzenal (30 min)
Consultoria de Tráfego e Alinhamento Comercial — qualidade dos leads, CRM e criativos da quinzena.
Mensal (45 min)
Reunião Estratégica de Fechamento — KPIs do mês, Cliente Oculto e plano de ação.
No Pro, os mesmos ritos ganham profundidade.
A quinzenal passa a ser conduzida pelo Consultor Comercial dedicado, e a mensal incorpora o planejamento estratégico exclusivo do plano.
INDICADORES DE SUCESSO LIGHT
KPIs · Assessoria Light
Métricas de performance de marketing e de vendas do escritório do cliente, acompanhadas em todo ciclo.
| Indicador | O que mede na prática | Meta ideal / referência |
|---|---|---|
| Custo por Lead (CPL) | Valor médio investido em mídia por contato iniciado. | Variável por nicho de atuação |
| Taxa de Conversão de Atendimento | % de leads que aceitam agendar uma consulta/reunião. | Mínimo de 20% a 40% |
| SLA de Primeiro Contato | Tempo médio para a equipe do cliente responder o lead. | Menos de 15 minutos |
| Taxa de Aproveitamento (CRM) | Contatos atualizados e movidos corretamente no funil. | 100% dos leads registrados |
| ROI (Retorno sobre Investimento) | Faturamento fechado em relação ao valor investido. | Idealmente acima de 3x a 5x |
INDICADORES DE SUCESSO EXCLUSIVO PRO
KPIs · Assessoria Pro
Camada adicional de indicadores comerciais, acompanhada junto ao Consultor Comercial dedicado.
| KPI comercial | O que mede na prática | Meta ideal / referência Pro |
|---|---|---|
| SLA de Triagem (IA) | Tempo de resposta da primeira interação no WhatsApp. | Imediato — menos de 1 minuto, 24h/dia |
| Taxa de Qualificação de Leads | % de leads que passam no filtro técnico da IA/LP. | Acima de 20% |
| Eficiência de Vendas (CRM) | % de leads qualificados convertidos em contrato. | 5% a 20%, com auditoria de vendas ativa |
| Conversão de Social Selling | Abordagens ativas (DMs) que viram reuniões. | Mínimo de 3% a 10% de conversão |
| ROI Geral do Pro | Retorno sobre a verba de mídia e taxa de assessoria. | Projeção mínima de 4x a 6x o investimento |
Ciclo operacional de 30 dias
Embora o contrato seja contínuo, a operação roda em ciclos mensais de otimização com o roteiro abaixo.
Semana 1 · Planejamento
Alinhamento das metas do mês. Teses de campanha e roteirização dos criativos.
Semana 2 · Produção
Peças criativas e aprovação das copies. Otimizações no CRM e calibração de públicos.
Semana 3 · Execução
Distribuição do orçamento, consultorias quinzenais e teste de Cliente Oculto.
Semana 4 · Fechamento
Relatórios de tráfego e CRM. Resultados de vendas e planejamento do próximo ciclo.
Responsáveis no ciclo
| Função | O que faz ao longo do ciclo |
|---|---|
| Account Manager | Gestão do projeto, reuniões, suporte ao grupo, solicitação à equipe criativa, ClickUp e onboarding. |
| Gestor de Projeto | Reuniões, suporte ao grupo, solicitação à equipe criativa e atualização do ClickUp. |
| Gestor de Tráfego | Criação, otimização, configuração da conta de anúncios, ClickUp e relatório semanal. |
Um único padrão de excelência, duas profundidades de entrega.
Light e Pro compartilham a mesma disciplina operacional e os mesmos ritos de acompanhamento — o que muda é a profundidade da entrega comercial e o nível de dedicação do squad em cada ciclo.