PLAYBOOK DE ENTREGA & ALINHAMENTO · DOCUMENTO OPERACIONAL
Estruturação
Escopo metodológico, cronograma de reuniões, ritos de acompanhamento e entregáveis operacionais — do diagnóstico à consolidação de mídia, CRM e comercial.
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VISÃO GERAL
Entrega e Alinhamento — Estruturação
Este documento estabelece o escopo metodológico, o cronograma de reuniões, os ritos de acompanhamento e os entregáveis operacionais do produto Estruturação — alinhamento de expectativas e execução das melhorias de marketing, processos comerciais e tecnologia.
COMO LER ESTE MANUAL
Do diagnóstico à consolidação
Três blocos: o cronograma de entregas e ritos semana a semana, os indicadores de sucesso e o roteiro das reuniões estratégicas.
O PRINCÍPIO QUE ORGANIZA TUDO
Account Manager, Gestor de Projetos e Gestor de Tráfego atuam como um único squad ao redor do cliente.
Reuniões, suporte ao grupo e atualização do ClickUp são responsabilidade de todos — sem terceirizar entregas para o colega.
Cronograma de Entregas e Ritos
Da avaliação de maturidade à tecnologia em produção — as três primeiras semanas do projeto.
| Semana · Etapa | Entrega |
|---|---|
| Semanas 1–2 · Diagnóstico 360° Account ou Gestor de Projeto | Avaliação da maturidade de marketing, comercial e operacional; gargalos e oportunidades de monetização. Entrega: Documento Executivo e Dashboard com score de crescimento. |
| Semanas 1–2 · Auditoria de Mídia Paga Account e Gestor de Tráfego | Raio-X da estrutura de mídia, análise de perda de resultados e plano exato para as campanhas. Entrega: score geral de crescimento e estratégias personalizadas. |
| Semanas 2–3 · Implementação de CRM + IA Account ou Consultor Comercial | Configuração completa do CRM, pipelines, follow-up e automações integradas ao Meta Ads. Entrega: CRM pronto e equipe treinada. |
| Semanas 2–3 · Auditoria Criativa | Auditoria das redes sociais, linha criativa ideal e roteiros para o nicho. Entrega: guia de comunicação e roteiros prontos para gravação. |
Cronograma de Entregas e Ritos
Da máquina comercial à performance de mídia — o fechamento do ciclo de 6 semanas.
| Semana · Etapa | Entrega |
|---|---|
| Semanas 5–6 · Implementação Comercial Consultor Comercial | Otimização do processo de vendas, novos scripts, metas realistas e treinamento com acompanhamento assistido de 30 dias. Entrega: operação comercial no padrão certo, com aumento de conversão. |
| Semanas 5–6 · Assessoria de Campanha Gestor de Tráfego | Monitoramento diário de métricas e KPIs, otimização de orçamento e relatórios periódicos. Entrega: performance otimizada e crescimento sustentável. |
ENTRE A SEMANA 3 E A SEMANA 5
Intervalo dedicado ao processamento interno de dados, maturação das primeiras campanhas otimizadas e auditorias de processos internos de vendas.
INDICADORES DE SUCESSO
Metas, Indicadores e KPIs do Projeto
Implementação e Operação (SLA)
| Indicador | Meta |
|---|---|
| SLA de Integração do CRM (até S3) | 100% dos fluxos testados e canais de Meta Ads conectados. |
| SLA do Guia de Comunicação (até S3) | Criativos e manual de tom de voz para aprovação. |
| Ativação da Máquina de Vendas (até S5) | Scripts comerciais revisados pelo time do escritório. |
Performance Comercial e de Mídia
| Indicador | Meta |
|---|---|
| Custo por Lead (CPL) | Redução ou manutenção saudável após a Auditoria de Mídia. |
| Taxa de Conversão de Vendas | Aproveitamento da base pós-treinamento (Semana 5). |
| ROAS / ROI | Investimento de mídia controlada x novos honorários fechados. |
Roteiro e Ritos de Reuniões Estratégicas
Três reuniões marcam a passagem de fase do projeto — do diagnóstico à consolidação.
Alinhamento de Diagnóstico e Auditoria (Semana 2)
Score Geral de Crescimento, gargalos comerciais e validação da mídia. Entregas: Dashboard + Plano de Campanhas.
Setup de Tecnologia e Ativos (Semana 3)
Homologar o CRM, pipelines de automação e Guia de Comunicação. Entregas: CRM em produção + Roteiros de Vídeo.
Resultados e Planejamento de Escala (Semana 6)
Dados, métricas e ROI gerado; direcionamento dos próximos 90 dias. Entregas: Relatório Final + Pitch de Renovação.
FUNÇÕES DA SQUAD
Responsáveis
| Função | O que faz |
|---|---|
| Account Manager | Gestão do projeto, condução de reuniões, suporte ao grupo, solicitação à equipe criativa e atualização do ClickUp. |
| Gestor de Projetos | Reuniões, suporte ao grupo, solicitação à equipe criativa e atualização do ClickUp. |
| Gestor de Tráfego | Criação, otimização, configuração da conta de anúncios, ClickUp e relatório semanal de performance. |
Do diagnóstico à consolidação, um ROI mensurável.
Relatório Final Consolidado, ROI comprovado e o cronograma de continuidade fecham o ciclo — a Estruturação entrega a máquina pronta para a próxima fase de crescimento.